表格及税务文件

要保存的表格

国营农场 客户关系总结

开户前与国营农场注册代表进行审核和讨论.

州立农场529储蓄计划服务范围

在填写529储蓄计划帐户登记表格之前进行检查.

州立农场529储蓄计划项目披露声明

开户前与国营农场注册代表进行审核和讨论.

新帐户需要填写的表格

州农场529储蓄计划帐户登记表

下载并在国营农场注册代表的帮助下完成.

529计划帐户适用性表格

该表格由州立农场注册代表提供并填写.

529计划帐户入息转期表格(如适用)

申请从另一个529计划或Coverdell教育储蓄账户直接转存.

客户服务及更改表格

529计划帐户受益人变更表

更改现有计划的受益人或将部分账户资产转移到新受益人账户.

529计划帐户额外供款表格

向州立农场529储蓄计划额外缴费.

529计划提款申请表

从你的州农场529储蓄计划中申请全部或部分合格或不合格的提款, 或者是间接展期.

529计划帐户投资选择更改表格

要求更改投资选项(允许每个日历年更改两次)或更改未来的供款分配.

529计划账户工资直接存款

开始, 改变, 或者停止现有的州农场529储蓄计划的工资直接存款指示.

529计划帐户特性

开始, 改变, 或停止自动银行转账，或为电子捐款添加或更改银行信息.

529计划账户有限授权书

指定一个人, 公司, 或其他实体作为您的代理，对您的计划行使有限的权力.

529计划帐户组织决议

确定被授权代表组织在国营农场 529储蓄计划账户上进行交易的管理人员或其他人员.

529计划账户授权书

指定一个人, 公司, 或其他实体作为您的代理，全权按照您的计划行事.

可信联系人指定表格

529计划隐私声明

国家农场直接资金转移表

州农场账户所有者变更表

国有农场账户变更继承人添加或变更表

州农场帐户更新表